Sean Charmatz

پسری با ذهنی خیال‌پرداز، در سفری شبانه و به یاد ماندنی به همراه دوست جدید خود، موجودی عظیم‌الجثه و خندان به نام

در طول تعطیلات، ملکه پاپی تصمیم می‌گیرد تا هدایای کریسمس برای اولین بار به صورت مخفی میان ترول‌ها رد و بدل شود. اما زمانی که او و برانچ نام یکدیگر را برای اهدای هدیه می‌نویسند، به صورت طور غیرمنتظره‌ای اوضاع به هم ریخته و…